Bragg Gaming重磅私募，高层深度参与
Bragg Gaming集团近日宣布进行一项非经纪私募配售，旨在募资高达130万美元。此次资本运作并非面向普通公众，而是向特定私人投资者开放。值得关注的是，公司内部人士以及行业资深人士Matt Davey均积极参与了本轮认购。此举是在集团此前为优化成本结构、推动EBITDA增长并更快实现持续净盈利而裁减了12%全球员工之后不久宣布的，显示出公司在战略调整后的资本运作决心。
融资细节曝光：认购权证与加速条款
作为本次配售的一部分，Bragg计划发行最多751,445份认购收据，每份定价1.73美元，这一价格与公司5月29日纳斯达克收盘价挂钩。每份认购收据在满足特定托管解除条件后，将转换为一股普通股和一份不可转让的认股权证。认股权证的行权价为2.16美元，有效期为交割后36个月。
然而，这些认股权证也附带了加速条款。如果Bragg股票在多伦多证券交易所（TSX）的成交量加权平均价（VWAP）连续15个交易日超过认股权证行权价的25%，Bragg有权发出30天通知，加速认股权证的到期，届时任何未行使的认股权证将被取消。公司预计本次发行的净收益将用于一般企业用途和营运资金需求。本次发售的交割日期预计在6月19日左右，但仍需获得包括TSX、纳斯达克及相关监管机构在内的标准监管批准。
高层集体加码，Davey上位与战略收购
多位关键内部人士已承诺参与本次配售。首席财务官Robbie Bressler认购了86,705份认购收据，而首席运营官Morten Tonnesen和董事Thomas Winter则分别认购了57,803份。最引人注目的是，游戏投资公司Tekkorp Capital的创始人兼董事长Matt Davey承诺认购高达115,607份认购收据。
Bragg Gaming估算，在完成本次收购和配售后，Matt Davey将持有Bragg约10%的已发行股份（非稀释基础）。Matt Davey这位游戏行业的资深高管，在Bragg完成上月宣布的Drayton International收购后，将出任Bragg的非执行主席。Bragg Gaming曾表示，将以每股2.00美元的价格发行450万股普通股，以全资收购Drayton International的股权。Bragg首席执行官Matevž Mazij在宣布收购时曾高度评价，称其为“Bragg在继续扩大全球足迹、投资自有IP和技术方面迈出的高度战略性一步”。