国际娱乐（IEC）首批8亿港元可换股债券完成，DigiPlus将成控股股东

首批可换股债券顺利交割

国际娱乐有限公司（IEC）日前向香港联交所提交公告，确认已完成与DigiPlus Interactive Corp.签订的16亿港元（约合2.051亿美元）可换股债券协议中的首批8亿港元（约合1.026亿美元）发行。公司表示，认购协议中所有首批完成的先决条件均已满足。此次首批交割已于2026年3月3日完成，面值为8亿港元（约合1.026亿美元）的可换股债券已按协议发行给认购方。

第二批发行展望

根据IEC的声明，第二批可换股债券的发行预计将在首批完成后的三个月内进行，除非双方另有书面约定。届时，预计将再发行8亿港元（约合1.026亿美元）的可换股债券。

资金用途与净收益

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在扣除约200万港元（约合25.6万美元）的相关成本和费用后，两批可换股债券的净收益预计将达到约15.9亿港元（约合2.049亿美元）。公司表示，这笔资金将按照其此前发布的通函中披露的方式进行运用。

股权结构重大变动

此次可换股债券的初始转换价格为每股1.00港元。若按此初始转换价格完全转换，认购方DigiPlus Interactive Corp.将持有16亿股新股。假设公司股本没有其他变动，这将使其在IEC扩大后的已发行股本中占据约53.89%的份额。截至公告发布之日，IEC已发行股份为1,369,157,235股。完全转换后，总股本将增至2,969,157,235股。

交易背景回顾

此次交易是基于2025年11月17日签订的认购协议。根据该协议，DigiPlus同意认购总额最高达16亿港元（约合2.051亿美元）的可换股债券。